Profile
Search
Calendar
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< May 2020 >>
スポンサーリンク
ブログランキング

サラリーマン投資家ランキング
Category
スポンサーリンク
Archives
スポンサーリンク
New Entries
Recent Comment
ブログ村
ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村
            
mobile
qrcode
RSSATOM 無料ブログ作成サービス JUGEM
FP2級について
0
    おはようございます★
    よそふめです。

    さて、よそふめは年間不労所得50万円を目標として取り組んでいますが、やっぱり知識不足だなあとつくづく感じるようになりました。
    そして、目標に一歩でも近づけるようFP2級の本を購入して勉強することにしました。

    とりあえずパラパラとめくってみると
    収支・負債・家族構成・資産状況など、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画など正直知っておかないといけないような内容中心に載っており、すごく興味部会内容でした。

    少しづつでもいいから勉強してついでに資格も取得できればなあと思います。

    さて、今回は基本であるライフプランニングの考え方・手法を抑えておきます。

    (1)顧客の目標の明確化と数値化 … 年間50万円の不労所得で残業代減少分をカバー
    (2)顧客情報の収集、把握 … マネールックを中心に資産管理している
    (3)ライフプランの分析、評価 … リスク資産の比率高すぎ、国内資産に偏りが大きい
    (4)提案書の検討、作成、提示 … 流動資産を増やす・海外資産を増やす
    (5)プランの実行援助 … 実行中
    (6)プランの定期的な見直し … できていないのでしなければ。。。

    当てはめていけばできている点、できていない点が明確になりました。

    まだ、第1章の序盤ですが、さっそく問題が見つかりました。
    本一冊読む頃にはずいぶん修正が入りそうなきがしますが、地味にやっていくしかありません。
    posted by: | FP2級 | 11:02 | comments(0) | - |